Переезд из amoCRM, Битрикс24 и Excel
Загрузите выгрузку как есть — CRM сама узнает, откуда файл, разложит колонки и перенесёт не только контакты, но и место каждого клиента в работе: воронку, стадию, сумму, ответственного и источник.
Как проходит переезд
- Выгрузите базуВ amoCRM и Битрикс24 — обычной выгрузкой в Excel или CSV. Если база в таблице, сохраните её файлом.
- Загрузите файл«Перенос данных» → «Загрузить из файла». CRM покажет: «Похоже, это выгрузка из amoCRM».
- Проверьте раскладкуЧто куда легло, какие колонки станут новыми полями, порядок стадий — и честные цифры до переноса.
- ПеренеситеИмпорт идёт порциями с прогрессом. Итоговая сводка сходится со строками файла.
Что переносится
- Клиенты и компании — имя, все телефоны и почты (из нескольких колонок и через запятую в одной ячейке), мессенджеры, должность, день рождения, ИНН и реквизиты.
- Сделки и заявки — воронка и стадия, сумма, настоящая дата создания, ответственный, источник, причина отказа; комментарий ложится заметкой в ленту клиента.
- Оплаты — колонка «Оплачено» и дата оплаты становятся настоящими платежами, поэтому отчёты по выручке и окупаемости рекламы видят перенесённую историю.
- Рекламные метки — utm_source, utm_medium и utm_campaign: перенесённая база сразу участвует в расчёте окупаемости каналов.
- Ваши поля — колонка, которой нет в стандартной карточке, становится новым полем нужного типа: «Бюджет» — сумма, «Дата встречи» — дата, «Теги» — несколько вариантов из списка.
Что CRM решает за вас
| Где обычно теряются данные | Как это устроено в Итогии |
|---|---|
| Порядок стадий | Файл сканируется целиком, порядок стадий показан до переноса — его можно поправить стрелками. Порядок стадий — это и есть конверсия воронки. |
| Второй и третий телефон | Номера из разных колонок и из одной ячейки собираются на одного клиента, а не плодят двойников. |
| Половина колонок «не доехала» | Колонка с данными по умолчанию становится полем карточки. Служебные колонки старой CRM — «ID», «Дата создания», «Кем создан» — пропускаются. |
| Источник заявки | У каждой перенесённой сделки есть заявка-исток, поэтому отчёты по источникам и когорты видят всю историю, а не только новые заявки. |
| Даты | Сохраняется настоящая дата создания. Дата без времени остаётся тем же календарным днём — сделка от 5 января не попадёт в отчёт за 4-е. |
| Повторная загрузка | Каждая строка запоминается по номеру из старой системы, поэтому тот же файл не задвоит базу. |
| Старые сделки без движения | Перенесённые сделки не засыпают команду напоминаниями «три месяца без движения» в первую же минуту. |
| Отчёт о скорости ответа | Перенесённые заявки в нём не считаются: их звонки остались в старой системе, и отчёт не покажет мнимые просрочки. |
Выгрузка из Итогии отдаёт всё, что принимает загрузка: вторые телефоны, мессенджеры, реквизиты, воронку, суммы, причины отказа и все свои поля. Колонка «Код в CRM» связывает строки, поэтому этот же файл загружается обратно без потерь и без дублей.
Частые вопросы
Нужно ли готовить файл перед загрузкой?
Нет. Выгрузку amoCRM и Битрикс24 можно загружать как есть: CRM узнаёт её по шапке, собирает телефоны и почты из разных колонок и пропускает служебные колонки вроде «ID» и «Кем создан».
Сколько времени занимает переезд?
Сама загрузка — минуты: до 50 000 строк за один файл, импорт идёт порциями с прогрессом. Дольше всего обычно выгрузка из старой системы и проверка раскладки колонок.
Переносится ли история звонков и переписки?
Комментарий из выгрузки переносится заметкой в ленту клиента. Записи звонков и переписка в стандартную выгрузку старых CRM не попадают — они остаются там. Новые звонки и сообщения Итогия собирает с первого дня.
Что будет, если загрузить тот же файл ещё раз?
Дублей не будет: CRM запоминает каждую загруженную строку по номеру из старой системы и узнаёт её при повторной загрузке. Если номера в файле нет, CRM сравнит строки по содержимому и предупредит, что надёжнее добавить колонку с номером.
Можно ли потом забрать данные обратно?
Да. Выгрузка отдаёт всё, что принимает загрузка: вторые телефоны, мессенджеры, реквизиты, воронку, суммы, причины отказа и все свои поля. Этот файл можно загрузить обратно без потерь.
Поможете с переездом?
Да. Перенос базы входит во внедрение: заберём выгрузку, разложим поля и воронку, а вы проверите результат до начала работы.
Дальше по теме: как подготовить базу к переносу и свести дубли, этапы внедрения CRM и все возможности Итогии.
Перенесём вашу базу
Пришлите выгрузку из старой CRM или таблицу — покажем, как она ляжет в Итогию, до того как вы что-то решите. 7 дней бесплатно.