CRM для MAX: бот, рабочий номер и уведомления команде
Итогия работает с мессенджером MAX тремя способами: бот компании принимает сообщения клиентов, с рабочего номера «MAX для бизнеса» менеджер пишет первым, а служебный бот присылает команде заявки, звонки и отчёты в рабочие группы.
- В Итогии MAX подключается тремя способами: бот компании для сообщений клиентов, рабочий номер «MAX для бизнеса», с которого менеджер пишет первым, и служебный бот, который присылает уведомления команде в рабочие группы.
- Бот MAX первым не пишет — он отвечает тем, кто написал сам; зато ссылка на бота с рекламными метками даёт заявке источник, например «Яндекс Директ».
- С рабочего номера MAX для бизнеса можно начать 50 новых диалогов в месяц (больше — по условиям MAX); CRM сама их считает и не даёт автоматике потратить последние 10.
- Заявки, звонки, пропущенные и сообщения клиентов из любого канала приходят в группы MAX — каждое можно направить в свою, под сообщением клиента кнопка «Ответить клиенту»; по утрам можно получать отчёт о работе менеджеров.
- Ботов MAX создают в @MasterBot; публиковать их могут только проверенные юрлица и ИП из России, проверка занимает до суток.
Как это работает: три роли MAX в CRM
Можно ли написать клиенту первым, зависит не от мессенджера, а от способа подключения. У MAX их три, и они работают вместе.
| Подключение | Для чего | Кто начинает разговор | Что нужно |
|---|---|---|---|
| Бот компании | сообщения клиентов, заявки с сайта и рекламы | только клиент | бот из @MasterBot, проверка до суток |
| Рабочий номер «MAX для бизнеса» | написать клиенту по номеру из карточки | менеджер — до 50 новых диалогов в месяц | сим-карта, бизнес-профиль MAX, код с экрана CRM |
| Служебный бот уведомлений | заявки, звонки, сообщения и отчёты в группы команды | CRM пишет команде, не клиенту | бот из @MasterBot, добавленный в группу |
- Создайте бота в @MasterBotЭто официальный бот MAX для создания ботов. Отправьте бота на проверку — без неё он не заработает.
- Скопируйте ключ доступаКогда бота одобрят, откройте его карточку в @MasterBot и скопируйте ключ.
- Подключите в CRMВ Итогии: Настройки → Мессенджеры → «Подключить мессенджер» → MAX, вставьте ключ и нажмите «Подключить».
- Поставьте ссылку на ботаНа сайт и в рекламу — с метками, чтобы заявка получила источник. Сообщение клиента появится в CRM, ответ из карточки придёт от имени бота.
Бот MAX: заявки из мессенджера и рекламы
Клиент пишет вашему боту — переписка идёт в CRM, отвечать можно прямо из карточки.
Реклама видна в источнике
В ссылку на бота дописывается метка: откуда человек, тип рекламы, кампания и объявление — например, ?start=yandex__cpc__leto. Если у источника «Яндекс Директ» заданы метки рекламы, заявка из MAX приходит с ним и попадает в отчёты об окупаемости рекламы, а то, что клиент написал именно в MAX, остаётся видно в карточке.
Первое сообщение — заявка
Сообщение нового клиента заводит заявку в воронку, выбранную при подключении бота. Можно задать приветствие — CRM отправит его сама, один раз, на первое сообщение.
Персональное приглашение
Клиенту, который боту ещё не писал, менеджер отправляет из карточки ссылку на бота. Ссылка персональная: клиент пишет — переписка сразу ложится в его карточку, и второй заявки не появляется.
Рабочий номер «MAX для бизнеса»: пишем первыми
Рабочий номер — обычный аккаунт MAX компании. С него менеджер пишет клиенту по номеру телефона из карточки, а переписка остаётся в CRM.
Подключение кодом
Сначала включите на номере «MAX для бизнеса»: без него MAX ограничивает номер за первые сообщения незнакомым — даже тем, кто оставил заявку. Затем в Итогии: Настройки → Мессенджеры → «Наш номер в MAX», «Показать QR-код», навести камеру телефона, где MAX открыт на номере компании, и подтвердить вход.
Клиента ищут по номеру заранее
Ника у MAX для поиска нет — только номер. CRM проверяет свежие карточки в фоне, не чаще одного номера в 10 минут: частые проверки MAX считает подозрительными.
CRM считает месячный лимит сама
В лимит идут диалоги, которые вы начали в этом месяце; ответы тем, кто написал сам, его не тратят, а счёт обнуляется 1-го числа. MAX этот счётчик в CRM не отдаёт, поэтому CRM считает по переписке сама, с запасом, и останавливается раньше, чем MAX откажет. Лимит — 50 или 500 — выбирают на экране, как в бизнес-аккаунте.
Уведомления и отчёты команде в группы MAX
Команда узнаёт о клиенте в MAX и может ответить ему, не открывая CRM.
Каждое уведомление — в свою группу
Новые заявки, входящие и пропущенные звонки, сообщения клиентов, напоминания по задачам и зависшие сделки — для каждого вида своя группа, в том числе группа другого бота. Можно развести и по воронкам. Группа выбирается по названию: добавили бота в группу — она появилась в списке сама.
«Ответить клиенту» прямо из группы
Сообщение клиента из чата на сайте, MAX, Telegram, ВКонтакте, WhatsApp* или Авито приходит с кнопкой «Ответить клиенту». Ответ уходит туда, где клиент писал, и сохраняется в карточке. Пока клиент пишет серию сообщений, уведомление приходит одно.
Утренний отчёт о менеджерах
Каждое утро — сводка за вчера: новые сделки и скорость ответа, пропущенные звонки, отказы с причинами и брошенные клиенты по причинам. По понедельникам — за неделю, 1-го числа — за месяц. За выходные можно не присылать; лучше отдельная группа — в общей с заявками отчёт теряется.
Видно, доходят ли уведомления
На экране «Отбивки команде» написано «Отбивки доходят, последняя — …» или «не дошла» — с понятной причиной и тем, что сделать.
Личный бот-напоминатель
Сообщение клиента или коллеги, не увиденное в CRM за 10 минут, бот компании пришлёт сотруднику в личный MAX, а ответ боту вернётся в CRM. Подключает сам сотрудник в шторке колокольчика.
Что понадобится
Всё, что связано с MAX, входит в подписку Итогии — от 10 000 ₽ в месяц за команду до 5 сотрудников. Что оплачивается отдельно у сервисов.
Для ботов и уведомлений
Аккаунт MAX, привязанный к юрлицу или ИП из России, и до суток на проверку каждого бота — и клиентского, и служебного. Боты MAX бесплатные. Для уведомлений — рабочая группа с менеджерами; без MAX уведомления можно получать в чат команды внутри CRM.
Для рабочего номера
Сим-карта под номер компании и бизнес-профиль «MAX для бизнеса» — кабинет бесплатный, 50 новых диалогов в месяц, больше — по условиям MAX.
Честно о границах
Правила здесь задаёт MAX — CRM их не обходит, а считает и бережёт рабочий номер.
Физлицу бота не одобрят
Публиковать ботов в MAX могут только проверенные юрлица и ИП из России. Бот создан, а сообщения не идут — скорее всего, он ещё не прошёл проверку.
Лимит CRM не увеличит
CRM считает новые диалоги и останавливается на нуле, но поднять лимит можно только у самого MAX.
Кнопка — у основного бота
«Ответить клиенту» работает только в группах основного бота. Если увести сообщения клиентов в группу другого бота, кнопки там не будет — экран предупредит об этом.
Если MAX ограничил номер
Снять ограничение может только MAX. CRM запоминает отказ: сутки не начинает новые диалоги и не ищет клиентов по номерам, а менеджер вместо неработающей кнопки видит «MAX ограничил рабочий номер». Автоматика и без того пишет незнакомым в MAX не больше 5 раз в сутки и не чаще раза в 20 минут.
Частые вопросы
Какая CRM работает с мессенджером MAX?
Итогия: бот компании принимает сообщения клиентов, с рабочего номера «MAX для бизнеса» менеджер пишет первым, а служебный бот присылает уведомления команде в группы MAX.
Может ли бот MAX написать клиенту первым?
Нет, бот отвечает только тем, кто написал сам. Начать диалог первым можно с рабочего номера MAX для бизнеса — у него есть месячный лимит новых диалогов, и CRM считает его сама.
Как написать клиенту в MAX первым из CRM?
Включите на номере компании «MAX для бизнеса» и подключите его в Итогии кодом с экрана: Настройки → Мессенджеры → «Наш номер в MAX». После этого «Написать» → MAX в карточке клиента отправляет сообщение с рабочего номера.
Сколько новых диалогов можно начать в MAX для бизнеса?
50 в месяц, больше — по условиям MAX. Ответы клиентам, которые написали сами, лимит не тратят, а счёт обнуляется 1-го числа. Последние 10 диалогов месяца автоматика Итогии не трогает — они остаются менеджерам.
Можно ли получать уведомления о заявках в группу MAX?
Да. Новые заявки, звонки, пропущенные, сообщения клиентов и напоминания приходят в рабочие группы MAX — каждое можно направить в свою. Под сообщением клиента стоит кнопка «Ответить клиенту».
Сколько стоит подключить MAX к CRM?
В Итогии всё, что связано с MAX, входит в подписку — от 10 000 ₽ в месяц за команду до 5 сотрудников. Боты и кабинет «MAX для бизнеса» бесплатны; для рабочего номера нужна сим-карта.
Дальше по теме: как подключить бота MAX — пошагово, CRM с WhatsApp, CRM с Telegram, MAX среди интеграций, уведомления в рабочие группы, отчёт о менеджерах, что такое рекламная метка и тарифы.
Подключим MAX вместе
Откроем полный доступ на 7 дней и поможем подключить бота, рабочий номер или уведомления команде — без карты и без ограничений по функциям.