Можно ли настроить CRM самому, без интегратора, и сколько стоит внедрение?

Что можно сделать самому за день

Если CRM сделана под самостоятельную настройку, первый рабочий день выглядит примерно так. Порядок важен: сначала то, без чего нельзя продавать, потом удобства.

День самостоятельной настройки (пример)

1. УтроВоронкаСтадии из шаблона под отрасль, переименованные словами ваших менеджеров.
2. До обедаКарточка5–7 полей, которые действительно спрашивают у клиента: откуда пришёл, что нужно, бюджет, срок.
3. ОбедСотрудники и праваКаждому — должность: решите, видят ли менеджеры всю базу или только своих клиентов, а руководитель — свой отдел.
4. После обедаКаналы заявокФорма или чат на сайте, почта, мессенджеры — заявки начинают приходить в CRM сами.
5. ВечерПеренос базыТекущая таблица клиентов загружается файлом.
6. Утро дня 2ПроверкаТестовая заявка с сайта пришла, ответственный назначен, задача появилась.

Телефонию обычно подключают тем же днём или следующим: нужен аккаунт у оператора и ключ доступа из его кабинета. Полный план внедрения с переносом базы, обучением и метриками — в статье «Внедрение CRM: шесть этапов»; здесь — про то, кто какую часть делает.

Где самостоятельная настройка буксует

Самостоятельная настройка ломается не на кнопках, а на решениях. Ловушки предсказуемы — и у каждой есть простой обход.

Так буксуютГде застревают

• Пытаются сразу описать все процессы компании
• Делают 30 полей «на будущее» — менеджеры их не заполняют
• Копируют воронку из учебника, а не из своих продаж
• Подключают всё, кроме главного канала заявок
• Никто не отвечает за систему

Так запускаютсяКак обходят

• Начинают с одной воронки и одного отдела
• Обязательны только поля, нужные на конкретной стадии
• Стадии называют так, как говорят менеджеры
• Первым подключают канал, откуда больше всего заявок
• Один человек отвечает за поля, права и порядок

Где специалист действительно нужен

Специалист нужен не столько для CRM, сколько для систем вокруг неё — тех, у которых есть свой администратор и свои правила.

Если специалист нужен для одной интеграции, не покупайте внедрение «под ключ» целиком — закажите именно эту работу.

Из чего складывается цена внедрения

Интеграторы обычно считают время: сколько часов уйдёт на каждый этап, умноженное на ставку. Поэтому одна и та же CRM у разных подрядчиков стоит по-разному, а «внедрение за N рублей» без расшифровки ничего не говорит. Просите смету по пунктам и сравнивайте подрядчиков по строкам, а не по итогу.

Что должно быть в смете отдельными строками

• Обследование и описание процесса — сколько встреч и что получится на выходе.
• Настройка воронки, полей и прав — для скольких отделов.
• Перенос базы — из каких источников, кто чистит дубли и кто проверяет результат.
• Интеграции — каждая своей строкой: телефония, сайт, 1С, мессенджеры.
• Доработки — что делается программированием и кто будет это поддерживать.
• Платные виджеты и дополнения — их ежемесячная цена, а не только установка.
• Обучение — сколько часов, для кого, остаётся ли запись.
• Сопровождение — что входит после запуска и сколько стоит час потом.

Отдельно спросите, что станет с доработками при обновлении CRM и при смене подрядчика. Самописные доработки, которые понимает один человек, — частая причина, по которой содержание системы дорожает год за годом. Как посчитать полную стоимость вместе с подпиской — в ответе «Сколько стоит CRM».

Когда внедрение под ключ оправдано

Платить за внедрение имеет смысл, когда:

• процесс продаж не описан, и о нём спорят даже руководители — внешний человек поможет договориться;
• в компании несколько отделов с разными воронками и правами;
• нужна связь с учётной системой, складом или собственным софтом;
• база большая и разрозненная: несколько таблиц, старая CRM, много дублей;
• нет ни одного человека, готового стать хозяином системы.

Если ничего из этого нет — небольшой отдел продаж, одна воронка, три-четыре канала заявок, — разумно сначала настроить CRM самим и звать помощь точечно. А если пока не уверены, нужна ли CRM вообще, начните с ответа «Нужна ли CRM малому бизнесу».

Как это устроено в Итогии

Итогия рассчитана на то, что её настраивает сам заказчик. Первый запуск — три шага в окне быстрого старта.

Быстрый старт

1. 1
   Выберите шаблон воронки

   Опт и B2B, розница, услуги, детские праздники или недвижимость — готовые стадии, которые переименовываются прямо на экране.

2. 2
   Посмотрите на примере

   Демо-клиенты и сделки показывают, как всё работает, до того как вы завели своих.

3. 3
   Откройте сделки

   Дальше — каналы по подсказкам: почта, источник заявок, телефония, команда.

• Подсказки у полей подключения. Рядом с ключами мессенджеров и другими полями — «?»: что это, где взять по шагам, как выглядит значение и что делать, если не получилось.
• Поиск по настройкам. Любая настройка находится по одному слову — «звонки», «касса», «инн», даже в забытой раскладке; переход ведёт прямо к нужному переключателю и подсвечивает его.
• Права уже настроены. Директор, руководитель отдела, менеджер, стажёр, агент — у каждой должности готовый набор прав; менеджер по умолчанию не удаляет и не выгружает базу.
• Правила стадий без программиста. Обязательные поля на стадии, условия перехода — запланирован следующий шаг, прикреплён файл, указана сумма договора, — поле, видимое только на нужных стадиях.
• Перенос и обучение входят в тариф. Если удобнее, перенос базы, настройку воронки и обучение команды сделаем мы — без доплаты.

Где и у нас понадобится человек со стороны: связь с 1С:УНФ требует адрес опубликованной базы 1С и учётную запись в ней — их даёт тот, кто обслуживает вашу 1С. Подробнее — настройка без специалиста.

Ещё вопросы по теме

Сколько времени занимает внедрение CRM?

Базовый запуск небольшой команды — один-два рабочих дня: воронка, поля, права и основные каналы заявок. Полное внедрение с переносом нескольких источников, интеграциями и обучением — от нескольких дней до пары недель, в зависимости от числа отделов и внешних систем. Подробный план — в статье «Внедрение CRM: шесть этапов».

Кто должен отвечать за CRM внутри компании?

Один человек, которому доверяют продажи: руководитель отдела или опытный менеджер. Он решает, какие поля нужны, следит за правами и раз в неделю смотрит клиентов без следующего шага. Без хозяина система за полгода обрастает лишними полями и устаревшими стадиями, и в ней перестают работать.

Можно ли перенести базу в CRM самому?

Да, если база в таблице или в выгрузке другой CRM: файл загружается, CRM показывает, куда легли колонки, и только потом переносит. Сложнее, когда источников несколько и в них много дублей. Как подготовить таблицу — в ответе «Excel или CRM», весь порядок — в статье о переносе базы.

Дальше по теме: настройка Итогии без специалиста, переезд из Excel, amoCRM и Битрикс24, внедрение CRM: шесть этапов, что входит в каждый тариф и все вопросы и ответы.